Dez anos após a ingestão de uma versão mais potente do LSD, conhecida como Blue Sunshine, enquanto estudavam na universidade de Stanford, ex-alunos demonstram irritabilidade, perda de cabelos e psicose. Zip (Zalman King), injustamente acusado dos crimes perpetrados pelos Blue Sunshiners, resolve capturá-los e por fim às mortes brutais, assim como a perseguição policial a que veio sofrer.